Als gelernte Kaufleute

im Bank-, Versicherungs- und Steuerwesen beraten wir Sie auch bei der Ruhestandsplanung sowie Testamentsvollstreckung.

Entsprechend unserer Philosophie der ganzheitlichen Beratung ist dies selbstverständlich und Voraussetzung für die aus der Beratung resultierende Produktempfehlung. Dabei ergibt sich für jeden Einzelnen entsprechend seines Alters, Einkommens, Vermögens, seiner Familiensituation und seinen finanziellen Möglichkeiten ein ganz individuelles Konzept. Dieses erstellen wir für Sie – kostenlos und sicherlich nicht umsonst!

Renten-/ Ruhestandsplanung & Testamentsvollstreckung

Vor der Empfehlung eines konkreten Produkts zur Altersversorgung (z.B. private Rente, betriebliche Altersversorgung) kommt in der Regel eine individuelle Renten- und Ruhestandsplanung. Da der Versorgungsgrad der gesetzlichen Rente immer weiter abnimmt, ist eine gründliche, rechtzeitige und planvolle Analyse des eigenen Versorgungsniveaus dringend erforderlich.

Darüber hinaus bieten wir unseren Mandanten die Übernahme der Testamentsvollstreckung an.